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国信证券:远大医药(00512)厚积薄发 首予“买入”评级
2021-02-01

      智通财经APP获悉,国信证券发布研报称,远大医药(00512)厚积薄发,前程远大,并预计其2020-22年归母净利润为14.6/16.5/19.0亿港元,增速为26.8%/12.8%/15.2%,当前股价对应PE 15/13/12X。综合绝对估值和相对估值,国信证券认为,该公司一年期合理股价在8.22-9.08港元,相较目前股价(6.28港元)有31%-45%溢价空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

      以下是国信证券对远大医药的具体观点:

      传统核心产品多渠道拓展,巩固细分领域优势

      该公司是覆盖五官科、呼吸科、心脑血管等多领域的平台型企业,形成了以“创新壁垒药械”、“品牌药”、“原料制剂一体化”和“健康产品”为主的四大业务板块。部分产品如瑞珠、和血明目片、切诺等产品拥有多渠道销售和品牌认知度的优势,占据较高市场法恩。原料药定位于原料制剂一体化的产业链保证,生物技术及健康板块横向拓展海外市场,纵向布局大健康业务。

      创新布局特色赛道,全球化蓝图渐入佳境

      该公司自2015年以来加速创新转型,先后布局了“精准介入诊疗、抗肿瘤、五官科及抗感染”三大核心战略领域,已完成国内外10家公司的股权收购,现有创新产品22个,研发团队近500人,已建立4大研发平台和5大研发中心,创新项目覆盖临床前到NDA全阶段,目前已形成国内国际双循环联动发展的新格局,全球化布局持续深入推进。

      打造精准介入诊疗平台,创新药械即将迎来收获期

      凯德诺Restore于2019年上市,其为国内唯一一款具有支架内再狭窄(ISR)和小血管病变(SVD)双适应症的药涂球囊。国内独家治疗透析患者动静脉内瘘狭窄的APERTO于2020年获批上市。另一重磅产品Sirtex的钇90树脂微球获准免临床申报,国内NDA已获受理,预计2021年底至2022年初获批上市,为中晚期肝细胞癌(HCC)和结直肠癌肝转移(mCRC)患者提供具备临床优势的新治疗方案。

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